一、工作职责
1、开拓及维护客户，包括收集和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等；
2、根据客户需求，为客户提供理财咨询、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品；
3、根据公司战略和市场计划，组织并策划营销活动开发新客户，拓展业务合作渠道（包括但不限于银行渠道、企业渠道等）。
4、在服务客户基础上，依据客户需求为客户提供私募机构业务、上市公司投融资等机构业务服务。

二、任职要求
1、全日制本科以上学历，金融、经管、财经等相关专业优先；
2、金融行业私人银行、财富管理业务或相关岗位工作经验；有渠道资源及丰富客户资源优先；
3、具备良好的沟通能力、抗压能力及适应能力，自我驱动力较强；
4、具备证券从业资格证和基金从业资格证。